本片榮獲「電影旬報」年度十大電影第三位及最佳男主角獎！　　身影漸遠；記憶猶在！　　故土深情；有誰共鳴？　　在瀨戶內海的倉橋島上，一對靠用船搬運石頭為、過著簡單生活的夫婦，因為工業化的關係，雖然深愛

邪恶魔龙大举入侵，人类面临灭亡危机，古老预言的屠龙骑士，是否能带领眾人击败龙族吗？　　自小在邪恶半123人威胁下长大的达瑞尔和肯德两兄弟，是北方边境王国的倖存者，誓言复仇振兴王国。多年后，北方的邪

　菲奥里（珍妮·考特尼 Jeni Courtney 饰）在很小的时候就失去了母亲，一直和祖父过着相依为命的生活。关于菲奥里的家族一直流传着一个传说，他们的祖先莱姆（Gerald Rooney 饰）在罗恩岛遇见了一只水妖，当水妖褪下了妖怪的皮囊后，里面走出的是一位美丽的女孩诺拉。莱姆藏起了水妖的皮，和诺拉坠入了情网，两人结婚后生下了好几个孩子。 　　有一天，诺拉发现了被丈夫藏起来的皮，于是她决定要返回大海，而之后漫长的岁月里，莱姆家族里总会出现一个黑头发的男孩，这一代，这个黑头发的男孩是菲奥里的弟弟吉米（